9.3.1. Общие настройки
1. Настройка согласования
Для согласования документов модуля "Казначей" с помощью модуля "Процессы" необходимо:
1. Включить согласование документов через бизнес-процессы
Представлен пример настройки согласования для документа "Заявка на платёж":
Модуль Казначей - Меню - Настройки - Настройки казначея
1.1. Для согласования договоров необходимо включить настройку согласование договоров
через бизнес-процессы
. Настройка становится доступной только после включения настройки "Согласование документов через бизнес-процессы
".
2. Заполнить матрицу ролей в справочнике "ЦФО"
Для этого необходимо в карточке ЦФО назначить роли пользователям.
Например:
Например:
-
Пользователь с ролью "Инициатор согласования"
-
Пользователь с ролью "Руководитель ЦФО".Количество добавляемых пользователей с одинаковой ролью не ограничено. Дополнительно в п. Маршрут согласования. Точки маршрута
Дополнительная роль позволяющая совершать исключительные действия с документом "Заявка на платёж" в процессе движения по маршруту согласования (такие роли настраиваются в меню "Процессы" - настройки - пункт "Настройки пользователей Процессы"): -
Супер пользователь - может стартовать и согласовывать любую Заявку, из любой Точки маршрута, не являясь исполнителем согласования;
-
Отклонить - пользователь может отклонить Заявку в ходе маршрута согласования.
Если пользователю назначены обе роли, то он может согласовывать и отклонять заявки в ходе маршрута согласования из раздела "Задачи согласования".
Пользователь с включёнными 2-мя ролями может согласовывать и отклонять любые задачи согласования.
Пользователь с включёнными 2-мя ролями может согласовывать и отклонять любые задачи согласования.
3.
Настроить справочник "Предметы согласования":
Для этого необходимо нажать кнопку "Создать" , откроется форма ввода:
-
Предмет - Заявка на платёж. Если предметом согласования является элемент справочника, в этом случае, типом предмета согласования будут элементы справочника.
-
Настройка "Актуальный" - информирует об актуальности предмета согласования.
4. Настроить Статусы согласования
В модуле "Процессы" статусы согласования можно присвоить Действию (Точке) маршрута согласования.
Подробнее о настройке Действия в п. Маршрут согласования. Точки маршрута
Создание Статусов согласования производится в меню модуля Казначей.
Казначей - Меню - Согласование - Статусы согласования
Предустановленные статусы:
-
К оплате
-
ОтклоненоНовые статусы создаются через команду "Создать"
В форме создания необходимо выбрать к какому объекту согласования относится вновь создаваемый статус.Настройка "Статус реестра" - отметка позволяющая данный статус по умолчанию использовать в качестве отбора при создании реестра не из платежного календаря.
5.Создать маршрут согласования
Для создания и хранения маршрутов согласования используется справочник "Процессы". Меню - Настройки - Процессы
Журнал "Процессы". Общий вид списка.
Подробно о создании маршрута согласования в п. Маршрут согласования. Точки маршрута
Процессы - Раздел меню - Задачи согласования - журнал "Задачи согласования"
История движения Задачи. По мере продвижения Задачи по этапам Процесса, в журнале формируются записи. Так же из него можно посмотреть Ход согласования.
