1. Настройка согласования
Для согласования документов модуля "Казначей" с помощью модуля "Процессы" необходимо:
1. Включить согласование документов через бизнес-процессы
Представлен пример настройки согласования для документа "Заявка на платёж":
Модуль Казначей - Меню - Настройки - Настройки казначея
1.1. Для согласования договоров необходимо включить настройку согласование договоров
через бизнес-процессы
. Настройка становится доступной только после включения настройки "Согласование документов через бизнес-процессы
".
2. Заполнить матрицу ролей в справочнике "ЦФО"
Для этого необходимо в карточке ЦФО назначить роли пользователям.
Например:
Если пользователю назначены обе роли, то он может согласовывать и отклонять заявки в ходе маршрута согласования из раздела "Задачи согласования".
Пользователь с включёнными 2-мя ролями может согласовывать и отклонять любые задачи согласования.
3.
Настроить справочник "Предметы согласования":
Для этого необходимо нажать кнопку "Создать" , откроется форма ввода:
-
Предмет - Заявка на платёж. Если предметом согласования является элемент справочника, в этом случае, типом предмета согласования будут элементы справочника.
-
Настройка "Актуальный" - информирует об актуальности предмета согласования.
4. Настроить Статусы согласования
В модуле "Процессы" статусы согласования можно присвоить Действию (Точке) маршрута согласования.
Создание Статусов согласования производится в меню модуля Казначей.
Казначей - Меню - Согласование - Статусы согласования
Предустановленные статусы:
-
-
Новые статусы создаются через команду "Создать"
В форме создания необходимо выбрать к какому объекту согласования относится вновь создаваемый статус.
Настройка "Статус реестра" - отметка позволяющая данный статус по умолчанию использовать в качестве отбора при создании реестра не из платежного календаря.
5.Создать маршрут согласования
Для создания и хранения маршрутов согласования используется справочник "Процессы". Меню - Настройки - Процессы
Журнал "Процессы". Общий вид списка.
Процессы - Раздел меню - Задачи согласования - журнал "Задачи согласования"
История движения Задачи. По мере продвижения Задачи по этапам Процесса, в журнале формируются записи. Так же из него можно посмотреть Ход согласования.
Согласовать
Команда согласования. После согласования переходит на следующий этап процесса согласования. Задача уходит из списка Задач согласования участника процесса.
|
|
Ход согласования
Команда формирующая отчет "Ход согласования". Отчет отображает процесс и обозначает точку этапа в которой находится согласование
|
|
Отклонить
Команда возвращающая предмет согласования на 1 этап согласования
|
|
Объект согласования
Ссылка на объект согласования
|
|
Поручения
Вкладка содержит информацию о поручениях. Так же позволяет создать новое поручение.
|
|
Информация
Вкладка содержит информацию об этапе согласования, исполнителем, дате, сроках выполнения
|
|